H1 Exportaciones de textiles y prendas de vestir cerca de $ 144b: la UE lidera el crecimiento, África - América latina emerge como caballos oscuros, reduciendo la dependencia de los Estados Unidos

En la primera mitad de este año, las exportaciones textiles y de indumentaria de China superaron a los vientos en contra del lento consumo global e incertidumbres traídos por los "aranceles recíprocos" de los Estados Unidos. Con un valor de exportación total de casi $ 144 mil millones (específicamente $ 143.98 mil millones) y un año - en -} año (yoy) crecimiento de 0.8%, las empresas de exportación convirtieron los desafíos en oportunidades: se ajustaron de manera proactiva las estrategias de los cambios en el mercado, la diversificación acelerada del mercado y las diseños de producción optimizados -}}}}}}}}}}}} crecimiento del mercado.

 

 

El 12 de agosto, China y los Estados Unidos lanzaron elDeclaración conjunta sobre las conversaciones económicas y comerciales de los Estados Unidos y Comercio de la US-China. Según la declaración, comenzando el mismo día:

 

• Estados Unidos continúa suspendiendo la implementación de la tarifa recíproca del 24% durante 90 días, al tiempo que conserva el derecho de imponer la tarifa restante del 10%.
• China continúa suspendiendo la implementación del arancel adicional del 24% sobre los bienes estadounidenses y las contramedidas de tarifas no {}} no- durante 90 días, también conservando el derecho de imponer la tarifa restante del 10%.

 

Junio ​​a agosto es la temporada de envío máximo para el otoño - ropa de invierno y artículos de consumo de Navidad/año nuevo - Típicamente el período con el valor de exportación anual más alto para textiles y ropa. El rendimiento de la exportación durante estos meses tiene un impacto crucial en la perspectiva de exportación completa de exportación de -} año. Antes de la suspensión arancelaria, los compradores estadounidenses fueron cautelosos al realizar pedidos este año, lo que llevó a una disminución de YOY en las empresas 'en órdenes de mano -; En contraste, las órdenes de Europa se mantuvieron relativamente estables. Impulsado por la diversificación del mercado, los mercados desarrollados no {}}} desarrollados (como la UE y Japón) y los mercados emergentes (incluidos África y América Latina) han asumido el cargo de "impulsores" para las exportaciones textiles y de ropa de China, convirtiéndose en un impulso positivo para el crecimiento de la exportación de H2.

 

 

 

• Jan - Jun Overview: Las exportaciones totales de textiles y prendas de vestir alcanzaron $ 143.98 mil millones (yoy +0.8%). Entre esto, las exportaciones textiles alcanzaron los $ 70.52 mil millones (YOY +1.8%), mientras que las exportaciones de ropa fueron de $ 73.46 mil millones (yoy -0.2%).
• Rendimiento de junio: Las exportaciones mensuales de textiles y ropa fueron de $ 27.31 mil millones (yoy - 0.1%). Las exportaciones textiles alcanzaron $ 12.05 mil millones (yoy - 1.6%, mes a mes (mamá) -4.6%), y las exportaciones de ropa alcanzaron $ 15.27 mil millones (yoy +1%, mamá +12.4%).

 

Desglose por mes: Después de un rápido crecimiento en marzo, el crecimiento de la exportación de textiles y prendas de vestir se ralentizó gradualmente. De abril a junio, la tasa de crecimiento de exportaciones de YOY fue menor que la del comercio general de bienes de China. La razón principal de la desaceleración fue el impacto significativo de la política global de "tarifa recíproca" global de los Estados Unidos en la cadena de la industria textil y de ropa. Aunque las empresas chinas aceleraron el procesamiento y el envío de pedidos de acuerdo con los requisitos de los importadores de EE. UU. Durante el "período de la ventana" de la suspensión arancelaria - impulsor de la exportación de la exportación en mayo y junio - Las exportaciones más lentas desde la ASEAN y el sur de Asia hasta los Estados Unidos condujeron a una demanda de importación reducida de hilo y fabrica. La débil exportación de intermedios textiles arrastró las exportaciones generales de China.

 

 

• Jan - Jun agregado:

1. Las exportaciones a la UE y Japón crecieron en un 8,1% y 1.2% interanual, respectivamente; Las exportaciones a los Estados Unidos y la ASEAN cayeron un 5,1% y 5,7% interanual, respectivamente.
2. Las exportaciones totales a estos cuatro mercados tradicionales alcanzaron los $ 74.68 mil millones, lo que representa el 51.9% del total de las exportaciones textiles y de ropa.
3. Las exportaciones a "Iniciativas de Belt and Road" (BRI) países socios alcanzaron $ 83.08 mil millones (interanual +0.8%), representando el 57.7% de las exportaciones totales.

 

• Rendimiento de junio:

1. Afectadas por las políticas arancelarias, las exportaciones a los EE. UU. Cayeron en un 8,2% interanual; Las exportaciones a la ASEAN cayeron en un 5,4% interanual.
2. Las exportaciones a la UE crecieron en un 3% interanual, manteniendo el crecimiento durante cuatro meses consecutivos; Las exportaciones a Japón disminuyeron en un 2,3% interanual.

 

Datos de importación de EE. UU. (Mayo): Estados Unidos importó $ 8.57 mil millones en textiles y ropa a nivel mundial (interanual -9.3%). Entre sus fuentes:

 

• Las importaciones de Vietnam crecieron en un 18,8% interanual; Las importaciones de China cayeron en un 46,9% interanual.
• Las importaciones de la India aumentaron en un 4,3% interanual; Las importaciones de Bangladesh cayeron en un 10.3% interanual.
• Las cuotas de mercado de Vietnam, China, India y Bangladesh fueron 16%, 14.3%, 11.6%y 6.6%, respectivamente.
• En términos de volumen y índices de precios: el volumen de importación de EE. UU. Cayó un 4,4% interanual, y el precio unitario de importación disminuyó en un 5,2% interanual.

 

Exportas a Asean (Jan - Jun):

 

• Las exportaciones totales a la ASEAN alcanzaron los $ 25.51 mil millones (interanual -5.7%).

Exportaciones a Vietnam: $ 8.67 mil millones (YOY -5.8%); Exportas a Camboya: $ 3.5 mil millones (yoy +16.7%); Exportaciones a Malasia: $ 2.89 mil millones (YOY -19.2%).

• Por producto: exportaciones de hilo y telas a la ASEAN alcanzaron $ 13.86 mil millones (yoy +0.2%); Las exportaciones de ropa alcanzaron $ 6.63 mil millones (YOY -15.9%).

 

Exportaciones a ASEAN (junio):

 

• Las exportaciones mensuales de textiles y ropa a la ASEAN fueron de $ 4.4 mil millones (YOY -5.4%), con la disminución de la disminución en 1 punto porcentual desde el mes anterior.

1. Exportaciones de hilo y telas: $ 2.25 mil millones (yoy - 1.5%), incluyendo una caída de 4.1% yoy a Vietnam y un aumento de 13.8% yoy a Camboya.
2. Exportaciones de ropa: $ 1.26 mil millones (YOY -14.7%).

 

 

Desde abril de este año, los ajustes a nosotros - las tarifas de China han impulsado el desvío del comercio textil y de ropa. La demanda estable de los bienes de consumo de la UE, las cadenas de suministro de la UE resilientes - las cadenas de suministro de la UE y la alta facilitación de logística/comercio han llevado a algunas empresas chinas a cambiar el enfoque al mercado de la UE - propulsar las exportaciones de textiles y indumentarias de China a la UE a mantener el crecimiento de alta velocidad.

 

• Jan - Jun: Las exportaciones a la UE alcanzaron $ 19.99 mil millones (yoy +8.1%). Las exportaciones de productos clave (ropa tejida y tejida) alcanzaron $ 11.84 mil millones (yoy +11%) - con volumen arriba 12% yoy y precio unitario bajando 0.9% yoy.
• Junio: Las exportaciones a la UE fueron de $ 4.68 mil millones (interanual +3%), con una desaceleración del crecimiento en 16 puntos porcentuales a partir de mayo.

1. Por país: las exportaciones a Alemania, los Países Bajos y Francia vieron una actividad notable. Las exportaciones mensuales a estos tres países fueron $ 0.8 mil millones, $ 0.63 mil millones y $ 0.59 mil millones, respectivamente - con una caída de 2.8% interanual a Alemania, y un crecimiento interanual de 2.3%/8.5% a los Países Bajos/Francia.
2. Por producto: las exportaciones de ropa tejida y tejida a la UE alcanzaron $ 3.24 mil millones (yoy +7.7%) - con volumen al alza 1.6% yoy (crecimiento de 20 puntos porcentuales a partir de mayo) y el precio unitario hasta 6% interanual.

 

Datos de importación de la UE (mayo): La UE importó $ 10.24 mil millones de textiles y ropa a nivel mundial (YOY +2.3%). Sus tres principales fuentes fueron China, Bangladesh y Turquía - con importaciones de $ 2.74 mil millones, $ 1.65 mil millones y $ 1.2 mil millones, respectivamente (representando el 27%, 16%y el 12%de las importaciones de la UE). Cambios de intervalos: las importaciones de China aumentaron en un 12,1%, mientras que las importaciones de Bangladesh y Turquía cayeron un 6,4%y 5,8%, respectivamente.

 

 

Las estadísticas comerciales del Ministerio de Finanzas de Japón mostraron que, bajo el impacto de los caminatas arancelarias de EE. UU., Las exportaciones de Japón cayeron un 1,7% interanual en mayo - marcando la primera disminución en 8 meses. Las exportaciones a los EE. UU. Cayeron en un 11,1% interanual, y las exportaciones a China cayeron un 8,8% interanual. La disminución fue arrastrada principalmente por automóviles, acero y combustibles minerales; Las importaciones también cayeron en un 7,7% interanual, superando las expectativas del mercado.

 

• Jan - Jun: Las exportaciones de textiles y ropa de China a Japón alcanzaron $ 7.51 mil millones (YOY +1.2%). Entre esto, las exportaciones de ropa tejida y tejida alcanzaron $ 4.81 mil millones (YOY +1.5%) - con volumen arriba 3.8% yoy y precio unitario bajo 2.2% yoy.
• Junio: Las exportaciones a Japón fueron de $ 1.12 mil millones (YOY - 2.3%). Las exportaciones de ropa tejida y tejida alcanzaron los $ 0.68 mil millones (yoy -2.4%), con un volumen más 0.5% interanual y un precio unitario bajo 2.9% yoy.

 

Datos de importación de Japón (mayo): Japón importó $ 2.36 mil millones en textiles y ropa a nivel mundial (YOY +3.1%). Sus tres principales fuentes fueron China, Vietnam y Bangladesh - con importaciones de $ 1.18 mil millones, $ 0.39 mil millones y $ 0.1 mil millones, respectivamente (representando el 50%, 16.5%y 4%de las importaciones de Japón). Cambios de YOY: las importaciones de China cayeron un 3,2%, mientras que las importaciones de Vietnam y Bangladesh aumentaron en un 13,4%y 14,9%, respectivamente.

 

 

• Jan - Jun: Las exportaciones a los países socios de BRI llegaron a $ 83.08 mil millones (interanual +0.8%), lo que representa el 57.7% del total de exportaciones textiles y de ropa. El crecimiento sobresaliente incluyó: Corea del Sur (+3.3%), Brasil (+2.7%), Nigeria (+36.3%), Chile (+21.8%) y Pakistan (+35%).
• Junio: Las exportaciones mensuales a los países de BRI fueron de $ 14.89 mil millones (YOY +2.2%), con un crecimiento de 2 puntos porcentuales a partir de mayo. Ganancias notables: Corea del Sur (+4.8%), Kirgyzstan (+17.7%), Nigeria (+76%), Polonia (+10.7%) y Pakistan (+42%).

 

 

• Jan - Jun:

Exportaciones de textiles: $ 70.52 mil millones (yoy +1.8%); Exportaciones de ropa: $ 73.46 mil millones (yoy -0.2%).

 

Entre las cuatro principales categorías de productos:

Hilo, tela y textiles para el hogar: las exportaciones crecieron en un 6.4%, 2.2%y 0.2%interanual, respectivamente.

Ropa tejida y tejida: las exportaciones cayeron un 0.2% interanual.

 

Las cuatro categorías mostraron "Volumen arriba, precio hacia abajo":

Volumen de exportación: yarn (+13.2%), tela (+10.2%), home textiles (+12.1%), ropa tejida/tejida (+5.9%).

Precio unitario de exportación: hilo (-6.1%), tela (-7.3%), textiles domésticos (-10.6%), ropa tejida/tejida (-5.8%).

 

En general, la disminución del precio de los productos terminados fue más pronunciada que la de los intermedios, exprimiendo los márgenes de ganancias para los fabricantes de productos terminados.

 

• Junio:

1. Las exportaciones de prendas de hilo y tejidos/tejidos crecieron en 1.8% y 2% interanual, respectivamente; Las exportaciones de textiles de telas y casas cayeron en un 2,9% y 2.1% interanual, respectivamente.
2. Volumen de exportación: yarn (+15.8%), tela (+3.8%), home textiles (+16.6%), ropa tejida/tejida (+1.8%).
3. Precio unitario de exportación: hilo (-12.1%), tela (-6.4%), textiles domésticos (-16%); La ropa tejida/tejida redujo la tendencia con un aumento de 0.2% YOY.

 

 

• Jan - Jun:

Importaciones totales de textiles y prendas de vestir: $ 9.25 mil millones (YOY -10.5%). Importaciones textiles: $ 4.75 mil millones (yoy -13.3%); Importaciones de ropa: $ 4.5 mil millones (interanual -7.4%).

 

Por categoría:

Hilo: las importaciones cayeron en 18.3%interanual (volumen -15%, precio unitario -3.9%).

Fabric: las importaciones cayeron en un 15,2%interanual (volumen -13,5%, precio unitario -2%).

Ropa tejida/tejida: las importaciones cayeron un 6,8%interanual (volumen -6.3%, precio unitario -0.6%).

 

• Junio:

Importaciones totales de textiles y prendas de vestir: $ 1.57 mil millones (interanual -5.3%).

 

Importaciones textiles: $ 0.79 mil millones (yoy -10.8%).

Hilo: $ 0.36 mil millones (yoy -12.9%, volumen -6%, precio unitario -7.3%).

Tejido: $ 0.2 mil millones (yoy -15.2%, volumen -10.3%, precio unitario -5.5%).

 

Importaciones de ropa: $ 0.77 mil millones (yoy +1.3%).

Ropa tejida/tejida: $ 0.69 mil millones (yoy +3.9%, volumen +2.4%, precio unitario +1.5%).

 

 

• Importaciones de algodón de junio: 27,000 toneladas (yoy - 82.1%, mamá -20.4%) -el volumen de importación mensual más bajo en 20 años.

Fuentes clave vieron disminuciones agudas y de mamá: Brasil (6,000 toneladas, yoy -87.4%, mamá -57.4%); Algodón estadounidense (3.600 toneladas, yoy -95.8%, mamá -57%).

• Jan - Jun Chemical Fiber Imports: El volumen cayó en un 2,8% interanual, mientras que el precio promedio de importación aumentó en un 0,3% interanual.

 

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